Usługi FinansoweISCO 2412

Menedżer funduszu inwestycyjnego

Menedżerowie funduszu inwestycyjnego wdrażają i monitorują strategię inwestycyjną funduszu. Zarządzają działalnością w zakresie obrotu portfelem i nadzorują analityków finansowych, papierów wartościowych i inwestycyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie badań nad inwestycjami, a następnie sporządzają zalecenia dotyczące kupna i sprzedaży. Podejmują decyzje w sprawie zakupu lub sprzedaży aktywów wchodzących w skład portfela. Menedżerowie funduszu inwestycyjnego pracują w różnych placówkach, takich jak banki, przedsiębiorstwa inwestycyjne i firmy maklerskie, ściśle współpracując z analitykiem inwestycyjnym. Zawód ten wiąże się z zarządzaniem strategią i nie zawsze działa na rzecz stosunków między akcjonariuszami lub inwestorami.

Zrób darmowy test Sprawdź się w minutę ↓Ryzyko AI: 58/100 (wysokie ryzyko)

Sprawdź się w minutę: menedżer funduszu inwestycyjnego

Oceń 5 z 30 kluczowych umiejętności tego zawodu (europejska baza ESCO). Bez zakładania konta.

podejmować decyzje inwestycyjne

oszacowywać wartość papierów wartościowych

egzekwować zgodność z polityką finansową

analizować tendencje na rynkach finansowych

podejmować wysiłki na rzecz zapewnienia rozwoju przedsiębiorstwa

Europejskie ramy umiejętności

Umiejętności i obszary wiedzy wymagane dla tego zawodu na podstawie europejskiej klasyfikacji.

Niezbędne (30)

produkty finansoweprodukty finansoweRóżne rodzaje instrumentów, które mają zastosowanie do zarządzania przepływami pieniężnymi dostępnymi na rynku, takimi jak akcje, obligacje, opcje lub fundusze.metody finansowaniametody finansowaniaMożliwości finansowe w zakresie finansowania projektów takich jak projekty tradycyjne, tj. pożyczki, kapitał udziałowy, dotacje publiczne lub prywatne po metody alternatywne, takie jak finansowanie sp...sprawozdania finansowesprawozdania finansoweZbiór zapisów finansowych ujawniających sytuację finansową firmy na koniec wyznaczonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdania finansowe składające się z pięciu części, to jest: sprawozdanie z s...zarządzanie finansamizarządzanie finansamiDziedzina finansów, która dotyczy analizy procesu praktycznego i narzędzi służących do wyznaczania środków finansowych. Obejmuje ona strukturę przedsiębiorstw, źródła inwestycji oraz wzrost wartości p...społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwspołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwPlanowanie procesów biznesowych lub zarządzanie nimi w sposób odpowiedzialny i etyczny, biorąc pod uwagę, że odpowiedzialność gospodarcza wobec akcjonariuszy/udziałowców jest równie ważna jak odpowied...papiery wartościowepapiery wartościoweInstrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, stanowiące zarówno prawo własności właściciela, jak i jednocześnie obowiązek zapłaty w odniesieniu do emitenta. Cel papierów war...rynki finansowerynki finansoweInfrastruktura finansowa, która zezwala na obrót papierami wartościowymi oferowanymi przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne oraz podlega ramowym regulacjom finansowym.analiza finansowaanaliza finansowaProces oceny możliwości finansowych, środków i statusu organizacji lub jednostki poprzez analizę sprawozdań finansowych i raportów w celu podejmowania świadomych decyzji gospodarczych lub finansowych.zarządzanie aktywamizarządzanie aktywamiProces zwiększania całkowitego majątku na przestrzeni czasu dzięki inwestycjom, które wykazują potencjał wzrostu wartości.giełdagiełdaRynek, na którym emitowane są akcje spółek publicznych i gdzie odbywa się obrót nimi.współczesna teoria portfelowawspółczesna teoria portfelowaTeoria finansów, która próbuje zmaksymalizować zysk z inwestycji równoważny podjętemu ryzyku, albo zminimalizować ryzyko oczekiwanego zysku z inwestycji poprzez rozważny dobór odpowiedniej kombinacji ...analiza inwestycyjnaanaliza inwestycyjnaMetody i narzędzia do analizy inwestycji w porównaniu do jej potencjalnego zwrotu. Identyfikacja i obliczanie wskaźnika rentowności i wskaźników finansowych w odniesieniu do związanych z nimi czynnikó...nauki aktuarialnenauki aktuarialneZasady stosowania technik matematycznych i statystycznych w celu określenia potencjalnego lub istniejącego ryzyka w różnych branżach, takich jak finanse lub ubezpieczenia.podejmować decyzje inwestycyjnepodejmować decyzje inwestycyjneUstalać, czy kupować, czy sprzedawać produkty finansowe, takie jak fundusze, obligacje lub akcje, aby zwiększyć rentowność i osiągnąć najlepsze wyniki.oszacowywać wartość papierów wartościowychoszacowywać wartość papierów wartościowychAnalizować, obliczać i szacować wartość papierów wartościowych spółki. Stosować zasady matematyki i logarytm w celu określenia wartości przy uwzględnianiu różnych zmiennych.egzekwować zgodność z polityką finansowąegzekwować zgodność z polityką finansowąCzytać, rozumieć i realizować politykę finansową przedsiębiorstwa w odniesieniu do wszystkich procedur podatkowych i księgowych.analizować tendencje na rynkach finansowychanalizować tendencje na rynkach finansowychMonitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.podejmować wysiłki na rzecz zapewnienia rozwoju przedsiębiorstwapodejmować wysiłki na rzecz zapewnienia rozwoju przedsiębiorstwaOpracowywać strategie i plany mające na celu osiągnięcie trwałego rozwoju firmy, niezależnie od tego, czy jest to firma własna, czy kogoś innego. Starać się podejmować działania w celu zwiększenia prz...kontrolować zasoby finansowekontrolować zasoby finansoweMonitorować i kontrolować budżety i zasoby finansowe, zapewniając sprawne gospodarowanie w zarządzaniu firmą.opracowywać portfel inwestycyjnyopracowywać portfel inwestycyjnyTworzyć portfel inwestycyjny dla klienta, zawierający polisę ubezpieczeniową lub wiele polis na pokrycie określonych rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko finansowe, ubezpieczenie assistance, reasekuracj...dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnychdokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnychSpotykać się z klientami w celu dokonywania przeglądu lub aktualizacji portfela inwestycyjnego oraz udzielenia porad finansowych dotyczących inwestycji.opracowywać plan finansowyopracowywać plan finansowyOpracowywać plan finansowy zgodnie z przepisami finansowymi i dotyczącymi klientów, uwzględniając profil inwestora, doradztwo finansowe oraz plany negocjacji i transakcji.doradzać w sprawach finansowychdoradzać w sprawach finansowychProwadzić konsultacje, doradzać i proponować rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, m.in. w odniesieniu do nabywania nowych aktywów, ponoszenia kosztów inwestycji oraz metod skutecznego opodatk...zarządzać ryzykiem finansowymzarządzać ryzykiem finansowymPrzewidywać ryzyko finansowe i zarządzać nim oraz opracowywać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania jego wpływu.analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwaanalizować wyniki finansowe przedsiębiorstwaNa podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz popr...monitorować rynek akcjimonitorować rynek akcjiCodziennie obserwować i analizować rynek akcji i trendy na tym rynku w celu gromadzenia aktualnych informacji i opracowywania strategii inwestycyjnych.prowadzić obrót papierami wartościowymiprowadzić obrót papierami wartościowymiKupować lub sprzedawać zbywalne produkty finansowe, takie jak udziały kapitałowe i dłużne papiery wartościowe, na własny rachunek lub w imieniu klienta prywatnego, klienta korporacyjnego lub instytucj...opracowywać produkty finansoweopracowywać produkty finansoweUwzględniać przeprowadzone badania rynku finansowego oraz cele organizacji na okoliczność opracowania i nadzorowania wdrażania, promocji i cyklu życia produktów finansowych, takich jak ubezpieczenia, ...analizować ryzyko finansoweanalizować ryzyko finansoweIdentyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed t...przestrzegać norm przedsiębiorstwaprzestrzegać norm przedsiębiorstwaProwadzić i zarządzać zgodnie z kodeksem postępowania organizacji.

Opcjonalne (26) — pokaż

zrównoważone finansowaniezrównoważone finansowanieProces uwzględniania kwestii z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub inwestycyjnych, w wyniku czego wzrasta ilość długotermino...działalność bankowadziałalność bankowaSzeroka i stale rozwijająca się działalność bankowa i produkty finansowe zarządzane przez banki, począwszy od bankowości osobistej, bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej, bankowości prywa...bankowość inwestycyjnabankowość inwestycyjnaRodzaj bankowości ukierunkowany na świadczenie usług w zakresie pozyskiwania kapitału oraz połączeń i przejęć (M&A).prognozy finansoweprognozy finansoweNarzędzie wykorzystywane w ramach zarządzania finansowego kwestiami fiskalnymi w celu określenia tendencji w zakresie przychodów i szacowanych warunków finansowych.techniki wyceny przedsiębiorstwtechniki wyceny przedsiębiorstwProcesy wyceny wartości aktywów przedsiębiorstwa oraz wartości działalności przy zastosowaniu technik takich jak metoda oparta na aktywach, porównanie działalności i zyski z przeszłości.klasyfikacja długuklasyfikacja długuRóżne klasyfikacje długu, takiego jak dług publiczny i dług gwarantowany, prywatne niegwarantowane kredyty, depozyty w banku centralnym itd.inwestowanie społeczneinwestowanie społeczneStrategia inwestycyjna, której celem jest inwestowanie w organizacje lub inicjatywy uwzględniające perspektywę społeczną lub środowiskową, które to inwestycje przynoszą nie tylko dochód, ale również o...obligacje ekologiczneobligacje ekologiczneInstrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, służące pozyskaniu kapitału na realizację projektów przynoszących określone korzyści dla środowiska.obligacje społeczneobligacje społeczneZestaw instrumentów finansowych służących pozyskaniu kapitału na projekty, których realizacja będzie miała pozytywne wyniki społeczne. W przypadku tych instrumentów zwrot z inwestycji ma miejsce w mom...debt systemsdebt systemsThe processes needed to obtain goods or services before payment and when a sum of money is owed or overdue.pożyczki udzielane przedsiębiorstwompożyczki udzielane przedsiębiorstwomPożyczki przeznaczone na cele biznesowe, które mogą zostać zabezpieczone lub nie, zależnie od tego, czy w grę wchodzi zabezpieczenie. Różne rodzaje pożyczek biznesowych, takich jak pożyczki bankowe, f...procesy monitoringu kredytowegoprocesy monitoringu kredytowegoRóżne techniki i procedury stosowane w celu zapewnienia, że kredyt zostanie udzielany odpowiednim klientom i że będą oni płacić terminowo.analizować pożyczkianalizować pożyczkiBadać i analizować pożyczki udzielone na rzecz organizacji i osób fizycznych w postaci różnych kredytów, takich jak ochrona przed przekroczeniem limitu w koncie, kredyt eksportowy przedwysyłkowy, kred...zarządzać budżetamizarządzać budżetamiPlanować i monitorować budżet oraz składać sprawozdania na jego temat i przygotowywać ustalone budżety produkcyjne.przygotowywać sprawozdania kredytoweprzygotowywać sprawozdania kredytowePrzygotowywać raporty określające prawdopodobieństwo spłaty zadłużenia przez organizację i robić to w odpowiednim czasie, spełniając wszystkie wymogi prawne związane z umową.interpretować sprawozdania finansoweinterpretować sprawozdania finansoweOdczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględnia...analizować ratingi kredytoweanalizować ratingi kredytoweBadać i szukać informacji o wiarygodności kredytowej firm i korporacji, dostarczonych przez agencje ratingowe w celu ustalenia prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez dłużnika.gromadzić informacje finansowegromadzić informacje finansoweGromadzić informacje na temat papierów wartościowych, warunków rynkowych, regulacji rządowych oraz sytuacji finansowej, celów i potrzeb klientów lub firm.analizować źródła informacjianalizować źródła informacjiKonsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.zarządzać systemami administracyjnymizarządzać systemami administracyjnymiZapewniać, aby systemy administracyjne, procesy i bazy danych były efektywne i dobrze zarządzane oraz stanowiły solidną podstawę dla pracy z urzędnikiem/personelem/pracownikiem administracyjnym.pośredniczyć w kontaktach z udziałowcamipośredniczyć w kontaktach z udziałowcamiKomunikować i służyć jako punkt kontaktowy w kontaktach z udziałowcami w celu przedstawienia ogólnego zarysu swoich inwestycji, zwrotów i długoterminowych planów przedsiębiorstwa mających na celu zwię...negotiate on asset valuenegotiate on asset valueNegotiate with asset owners or parties involved in handling the asset on the monetary value of the asset for selling, insurance, usage as collatoral, or other purposes, in order to secure the most fin...planować procedury związane z bezpieczeństwem i higieną pracyplanować procedury związane z bezpieczeństwem i higieną pracyUstanowić procedury mające na celu utrzymanie i poprawę zdrowia i bezpieczeństwa w zakładzie lub miejscu pracy.pośredniczyć w kontaktach z członkami zarządupośredniczyć w kontaktach z członkami zarząduUdzielać informacji kierownictwu, zarządowi i komisjom organizacji.negocjować umowy pożyczkinegocjować umowy pożyczkiNegocjować z pracownikami sektora bankowego lub innymi podmiotami działającymi jako kredytodawcy celem wynegocjowania stóp procentowych i innych aspektów umowy kredytowej, aby uzyskać najbardziej korz...pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającąpośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającąPośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

Powiązane zawody

Zawody, które wymagają wielu tych samych kluczowych umiejętności, więc przejście do nich jest najkrótsze.

Najczęstsze pytania

Czym zajmuje się menedżer funduszu inwestycyjnego?

Jakich umiejętności wymaga zawód menedżer funduszu inwestycyjnego?

Zawód menedżer funduszu inwestycyjnego wymaga 30 kluczowych umiejętności, m.in.: produkty finansowe, metody finansowania, sprawozdania finansowe, zarządzanie finansami, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.

Czy AI zastąpi zawód menedżer funduszu inwestycyjnego?

Wskaźnik zagrożenia AI dla zawodu menedżer funduszu inwestycyjnego wynosi 58/100 (wysokie ryzyko). Najbardziej narażone na automatyzację umiejętności: sprawozdania finansowe, klasyfikacja długu, przygotowywać sprawozdania kredytowe. Najbardziej odporne: negotiate on asset value, pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą, negocjować umowy pożyczki.

Ryzyko zastąpienia przez AI

58/ 100

Wysokie ryzyko

Niskie ryzykoWysokie ryzyko

Umiejętności najbardziej zagrożone przez AI

sprawozdania finansowe klasyfikacja długu przygotowywać sprawozdania kredytowe

Umiejętności odporne na automatyzację

negotiate on asset value pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą negocjować umowy pożyczki

To średnia dla całego zawodu. Test AI Career Shield (ok. 10 minut) pokaże, jak wygląda ryzyko w Twojej pracy i co możesz zrobić.

Sprawdź swoje ryzyko AI

Zobacz pełną analizę zagrożenia AI →

Informacje w skrócie

SektorUsługi Finansowe

Grupa ISCOSpecjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

Umiejętności niezbędne30

Dane rynkowe — Polska

Wynagrodzenie (miesięcznie, brutto)7,000 — 17,000 złMediana: 12,000 złSzacunek brutto dla całej grupy zawodów (klasyfikacja ISCO), na podstawie średnich rynkowych z 2025 r., a nie dla tego jednego zawodu. Rzeczywiste zarobki mogą się różnić.

PopytRosnący

Tryb pracy

Stacjonarnie 15%Hybrydowo 55%Zdalnie 30%

Czy menedżer funduszu inwestycyjnego jest dla Ciebie?

Zrób darmowy, 10-minutowy Portret Kariery i sprawdź, jaki kierunek kariery pasuje do Twoich motywacji i mocnych stron.

Zrób darmowy test