Usługi FinansoweISCO 2412
Asystent inwestycyjny
Asystenci inwestycyjni zapewniają klientom doradztwo w zakresie planowania finansowego dotyczące produktów finansowych i pełnią funkcję głównego punktu kontaktowego dla nowych i starszych klientów. Pomagają przy i wykonują prace przygotowawcze w zakresie tworzenia funduszy i zarządzania nimi oraz pomagają we wdrażaniu decyzji w zakresie zarządzania funduszem podejmowanych przez zarządzającego portfelem lub zarządzającego funduszem.
Sprawdź się w minutę: asystent inwestycyjny
Oceń 5 z 17 kluczowych umiejętności tego zawodu (europejska baza ESCO). Bez zakładania konta.
zarządzać papierami wartościowymi
analizować tendencje na rynkach finansowych
analizować tendencje ekonomiczne
przygotowywać sprawozdania finansowe
doradzać w sprawach finansowych
Europejskie ramy umiejętności
Umiejętności i obszary wiedzy wymagane dla tego zawodu na podstawie europejskiej klasyfikacji.
Niezbędne (17)
produkty finansoweprodukty finansoweRóżne rodzaje instrumentów, które mają zastosowanie do zarządzania przepływami pieniężnymi dostępnymi na rynku, takimi jak akcje, obligacje, opcje lub fundusze.metody finansowaniametody finansowaniaMożliwości finansowe w zakresie finansowania projektów takich jak projekty tradycyjne, tj. pożyczki, kapitał udziałowy, dotacje publiczne lub prywatne po metody alternatywne, takie jak finansowanie sp...działalność bankowadziałalność bankowaSzeroka i stale rozwijająca się działalność bankowa i produkty finansowe zarządzane przez banki, począwszy od bankowości osobistej, bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej, bankowości prywa...papiery wartościowepapiery wartościoweInstrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, stanowiące zarówno prawo własności właściciela, jak i jednocześnie obowiązek zapłaty w odniesieniu do emitenta. Cel papierów war...ekonomiaekonomiaZasady i praktyki gospodarcze, rynki finansowe i towarowe, bankowość i analiza danych finansowych.rynki finansowerynki finansoweInfrastruktura finansowa, która zezwala na obrót papierami wartościowymi oferowanymi przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne oraz podlega ramowym regulacjom finansowym.zarządzanie aktywamizarządzanie aktywamiProces zwiększania całkowitego majątku na przestrzeni czasu dzięki inwestycjom, które wykazują potencjał wzrostu wartości.komunikować się z klientamikomunikować się z klientamiOdpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.zarządzać papierami wartościowymizarządzać papierami wartościowymiAdministrować papierami wartościowymi będącymi własnością spółki lub organizacji, tj. zabezpieczeniami długu, bezpieczeństwem kapitałowym oraz instrumentami pochodnymi mającymi na celu uzyskanie jak n...analizować tendencje na rynkach finansowychanalizować tendencje na rynkach finansowychMonitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.analizować tendencje ekonomiczneanalizować tendencje ekonomiczneAnalizować zmiany w handlu krajowym lub międzynarodowym, relacjach biznesowych, bankowości i funkcjonowaniu finansów publicznych oraz sposób wzajemnego oddziaływania tych czynników w danym kontekście ...przygotowywać sprawozdania finansoweprzygotowywać sprawozdania finansoweZbierać, wprowadzać i przygotowywać zestaw dokumentacji finansowej ujawniającej sytuację finansową firmy na koniec określonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdanie finansowe składa się z pięci...doradzać w sprawach finansowychdoradzać w sprawach finansowychProwadzić konsultacje, doradzać i proponować rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, m.in. w odniesieniu do nabywania nowych aktywów, ponoszenia kosztów inwestycji oraz metod skutecznego opodatk...przedstawiać sprawozdaniaprzedstawiać sprawozdaniaPrezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.sporządzać sprawozdania finansowesporządzać sprawozdania finansoweFinalizowanie rozliczania projektów. Przygotowywanie rzeczywistego budżetu, porównywanie różnicy między budżetem planowanym i rzeczywistym oraz wyciąganie ostatecznych wniosków.udzielać wsparcia w zarządzaniu funduszemudzielać wsparcia w zarządzaniu funduszemPrzygotowywanie wdrażania decyzji zarządzającego funduszem inwestycyjnym oraz przedstawianie sugestii dotyczących zagadnień związanych z zarządzaniem, takich jak rozwój produktów finansowych lub wprow...oferować usługi finansoweoferować usługi finansoweŚwiadczenie szerokiego zakresu usług finansowych na rzecz klientów, takich jak pomoc w zakresie produktów finansowych, planowanie finansowe, ubezpieczenia, zarządzanie pieniędzmi i inwestycjami.
Opcjonalne (20) — pokaż
sprawozdania finansowesprawozdania finansoweZbiór zapisów finansowych ujawniających sytuację finansową firmy na koniec wyznaczonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdania finansowe składające się z pięciu części, to jest: sprawozdanie z s...prognozy finansoweprognozy finansoweNarzędzie wykorzystywane w ramach zarządzania finansowego kwestiami fiskalnymi w celu określenia tendencji w zakresie przychodów i szacowanych warunków finansowych.techniki rachunkowościtechniki rachunkowościTechniki rejestrowania i streszczania transakcji gospodarczych i finansowych oraz analizowania, weryfikowania i zgłaszania wyników.giełdagiełdaRynek, na którym emitowane są akcje spółek publicznych i gdzie odbywa się obrót nimi.oprogramowanie handloweoprogramowanie handloweZintegrowane oprogramowanie finansowe i handlowe.nauki aktuarialnenauki aktuarialneZasady stosowania technik matematycznych i statystycznych w celu określenia potencjalnego lub istniejącego ryzyka w różnych branżach, takich jak finanse lub ubezpieczenia.księgowośćksięgowośćDokumentacja i przetwarzanie danych dotyczących działalności finansowej.wdrażać strategie marketingowewdrażać strategie marketingoweWdrażać strategie mające na celu promowanie danego produktu lub usługi przy wykorzystaniu opracowanych strategii marketingowych.obliczać wysokość podatkuobliczać wysokość podatkuObliczać podatki, które muszą być zapłacone przez osobę fizyczną lub organizację bądź zwrócone przez instytucję rządową, zgodnie z określonymi przepisami.zarządzać kanałami sprzedażyzarządzać kanałami sprzedażyMonitorować i kontrolować nowe bezpośrednie i pośrednie sposoby świadczenia usług i wprowadzania produktów na rynek oraz poszukiwać takich sposobów.dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnychdokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnychSpotykać się z klientami w celu dokonywania przeglądu lub aktualizacji portfela inwestycyjnego oraz udzielenia porad finansowych dotyczących inwestycji.prowadzić rejestr transakcji finansowychprowadzić rejestr transakcji finansowychZestawiać wszystkie transakcje finansowe wykonane w ramach codziennych operacji firmy i zapisywać je na odpowiednich kontach.analizować ratingi kredytoweanalizować ratingi kredytoweBadać i szukać informacji o wiarygodności kredytowej firm i korporacji, dostarczonych przez agencje ratingowe w celu ustalenia prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez dłużnika.analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwaanalizować wyniki finansowe przedsiębiorstwaNa podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz popr...zarządzać zamówieniamizarządzać zamówieniamiNegocjować warunki, koszty i inne specyfikacje umowy, upewniając się, że są one zgodne z wymogami prawnymi i są prawnie wykonalne. Nadzorować wykonanie umowy, uzgadniając i dokumentując wszelkie zmian...monitorować rynek akcjimonitorować rynek akcjiCodziennie obserwować i analizować rynek akcji i trendy na tym rynku w celu gromadzenia aktualnych informacji i opracowywania strategii inwestycyjnych.porównywać wartość nieruchomościporównywać wartość nieruchomościZdobywać informacje na temat wartości nieruchomości porównywalnych z wycenianą nieruchomością w celu doprecyzowania szacunków i ocen lub ustalać lub negocjować cenę, za którą nieruchomość może zostać ...przekazywać informacje na temat produktów finansowychprzekazywać informacje na temat produktów finansowychUdzielanie klientowi informacji na temat produktów finansowych, rynku finansowego, ubezpieczeń, kredytów i innych rodzajów danych finansowych.analizować ryzyko finansoweanalizować ryzyko finansoweIdentyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed t...obsługiwać transakcje finansoweobsługiwać transakcje finansoweZarządzać walutami, operacjami wymiany finansowej, depozytami, a także płatnościami przedsiębiorstw i kuponami. Przygotowywać rachunki dla gości i zarządzać nimi oraz dokonywać płatności gotówką, kart...
Powiązane zawody
Zawody, które wymagają wielu tych samych kluczowych umiejętności, więc przejście do nich jest najkrótsze.
dyrektor finansowyWspólne kluczowe umiejętności: 8trader rynków finansowychWspólne kluczowe umiejętności: 8doradca inwestycyjnyWspólne kluczowe umiejętności: 8analityk inwestycyjnyWspólne kluczowe umiejętności: 8menedżer funduszu inwestycyjnegoWspólne kluczowe umiejętności: 7menedżer inwestycyjnyWspólne kluczowe umiejętności: 7analityk rynku papierów wartościowychWspólne kluczowe umiejętności: 7dealer papierów wartościowychWspólne kluczowe umiejętności: 7
Najczęstsze pytania
Czym zajmuje się asystent inwestycyjny?
Asystenci inwestycyjni zapewniają klientom doradztwo w zakresie planowania finansowego dotyczące produktów finansowych i pełnią funkcję głównego punktu kontaktowego dla nowych i starszych klientów. Pomagają przy i wykonują prace przygotowawcze w zakresie tworzenia funduszy i zarządzania nimi oraz pomagają we wdrażaniu decyzji w zakresie zarządzania funduszem podejmowanych przez zarządzającego portfelem lub zarządzającego funduszem.
Jakich umiejętności wymaga zawód asystent inwestycyjny?
Zawód asystent inwestycyjny wymaga 17 kluczowych umiejętności, m.in.: produkty finansowe, metody finansowania, działalność bankowa, papiery wartościowe, ekonomia.
Czy AI zastąpi zawód asystent inwestycyjny?
Wskaźnik zagrożenia AI dla zawodu asystent inwestycyjny wynosi 76/100 (bardzo wysokie ryzyko). Najbardziej narażone na automatyzację umiejętności: sprawozdania finansowe, księgowość, przygotowywać sprawozdania finansowe. Najbardziej odporne: obsługiwać transakcje finansowe, zarządzać kanałami sprzedaży, nauki aktuarialne.
Ryzyko zastąpienia przez AI
76/ 100
Bardzo wysokie ryzyko
Niskie ryzykoWysokie ryzyko
Umiejętności najbardziej zagrożone przez AI
Umiejętności odporne na automatyzację
To średnia dla całego zawodu. Test AI Career Shield (ok. 10 minut) pokaże, jak wygląda ryzyko w Twojej pracy i co możesz zrobić.
Sprawdź swoje ryzyko AIInformacje w skrócie
SektorUsługi Finansowe
Grupa ISCOSpecjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania
Umiejętności niezbędne17
Dane rynkowe — Polska
Wynagrodzenie (miesięcznie, brutto)7,000 — 17,000 złMediana: 12,000 złSzacunek brutto dla całej grupy zawodów (klasyfikacja ISCO), na podstawie średnich rynkowych z 2025 r., a nie dla tego jednego zawodu. Rzeczywiste zarobki mogą się różnić.
PopytRosnący
Tryb pracy
Stacjonarnie 15%Hybrydowo 55%Zdalnie 30%
Czy asystent inwestycyjny jest dla Ciebie?
Zrób darmowy, 10-minutowy Portret Kariery i sprawdź, jaki kierunek kariery pasuje do Twoich motywacji i mocnych stron.
Zrób darmowy test